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「新能源行业周报」新能源车渐入旺季,相关行情值得期待

2022-08-18 20:04:49 19621

摘要:行业事件1、8月11日,根据中汽协数据,7月新能源汽车销量同比增长12倍,汽车产销量创历年同期最高值,预计8月汽车市场继续保持稳定增长,特别是随着9月汽车市场传统黄金消费季的到来,乘用车产销将会呈现快速增长。...

市场表现


近期指数行情:8.9-8.15,各指数均有上涨,中证新能源指数上涨4.49%,同期中证500上涨2.75%,上证指数上涨1.52%,沪深300上涨0.69%,创业板指上涨1.30%。


新能源细分指数行情:各细分领域上周均表现较佳,其中光伏指数领涨各板块,在观察期上涨11.28%,其次动力电池和新能源车分别上涨2.27%和2.19%,锂矿指数紧随其后,上涨1.91%。

近6月新能源指数走势(红色)

(数据来源:Wind,截止至2022-8-15)

中证新能源指数代码:399808.SZ


展望后市


关于光伏新型电池路线,TOPCon电池转化效率高于目前的PERC电池,在成本下降以后,性价比会超过PERC电池,从目前来看,TOPCon电池在今年下半年有望取得产业化突破,未来两年可能迎来快速发展。


PET铜箔是一种锂电池负极集流体,我们认为PET铜箔未来有产业化机会,属于有可能落地的技术,但目前从成本和良率来看,到实际推广还有一段时间,这段时间的市场风格,比较喜欢这类未来有望产业化的新技术,属于阶段性市场特征。


从上周开始,锂价已经开始新的上涨。每年8月新能源汽车逐步步入旺季,因此预期锂价大概率有5个月以上的上行空间。我们认为很可能锂的景气周期要走到2024年以后,基本面是强劲,可以期待行情的到来。


行业事件


1、8月11日,根据中汽协数据,7月新能源汽车销量同比增长1.2倍,汽车产销量创历年同期最高值,预计8月汽车市场继续保持稳定增长,特别是随着9月汽车市场传统黄金消费季的到来,乘用车产销将会呈现快速增长。



2、8月11日,中汽协数据显示,7月,我国动力电池装车量24.2GWh,同比增长114.2%,1-7月,我国动力电池累计装车量134.3GWh,累计同比增长110.6%,呈现快速增长发展势头。


3、当地时间8月11日,美国能源信息署发布报告称,今年上半年,美国发电厂新增的太阳能光伏发电装机容量不到计划的一半。EIA指出,可能导致延误的因素包括供应链限制、劳动力短缺以及零部件价格等。


行业主要逻辑


能源替代。石油、天然气等传统能源终将耗竭,全球都在寻找可再生能源的替代方案,新能源产业成为国际竞争的战略制高点,加之中国能源对外依存度较高,从国家安全角度出发,能源转型是必然趋势。


环保要求。中国经济增长方式正向着绿色低碳转变,在“碳中和”目标下,我国要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,新能源主体地位凸显,行业景气持续向上。


政策加持。新能源是国家重点支持的战略性新兴产业,《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确指出,坚持电动化、网联化、智能化发展方向,推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展,到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化。


空间广阔。新能源发电、新能源汽车渗透率目前均处于较低基数区域,叠加新能源汽车催生的电子化、车联网及相关应用,行业未来发展空间广阔。

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